Communiqué sur l'investissement en Private Equity dans le secteur de la santé : Paris, le 20 novembre 2024 - Private Corner, société de gestion digitale française dédiée aux actifs non cotés, lance le fonds PC Feeder Mérieux Innovation 2, un fonds de private equity nourricier du second millésime de la stratégie innovation santé de Mérieux Equity Partners. L’occasion pour la clientèle privée, à travers leurs conseillers financiers, d’investir dans un véhicule qui vise à soutenir l’innovation dans le secteur européen de la santé, tout en étant éligible au dispositif de remploi, 150-0 B ter (apport-cession).
Pour toute question au sujet de ce fonds de private equity nourricier spécifique au secteur de la santé ou sur les autres fonds non cotés disponibles, n'hésitez pas à nous demander conseil :
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Mérieux Equity Partners : un acteur majeur du private equity dans la santé
Mérieux Equity Partners est l'un des acteurs européens les plus reconnus et les plus actifs en matière de private equity dans la santé. Ce second millésime s’inscrit dans la continuité de la mission de Mérieux Equity Partners d’accélérer et élargir l'accès à des produits et services à fort impact sur la vie des patients (tels que les diagnostics précoces, la robotisation des interventions chirurgicales et miniaturisation des dispositifs médicaux).
Le fonds d'investissement maître Mérieux Innovation 2, récemment labellisé Tibi, accompagnera une quinzaine de sociétés européennes innovantes, axées sur des avancées technologiques de pointe ou scientifiques de rupture. Elles bénéficieront du soutien financier et opérationnel de Mérieux Innovation 2, leur permettant de développer leurs produits et services jusqu’au passage de relais à un acteur industriel capable d’accélérer le processus de commercialisation des produits et services sur le marché.
Par l’intermédiaire du fonds nourricier, PC Feeder Mérieux Innovation 2, géré par Private Corner, des investisseurs privés, à travers leurs conseillers financiers, pourront investir à partir de 100 000 euros, appelés sur une période de 4 à 5 ans. Ce fonds de private equity nourricier agrège les souscriptions d’investisseurs privés (personnes physiques et morales) dans un véhicule dédié, structuré sous forme de FPCI (Fonds Professionnel de Capital-Investissement), qui investira directement dans le fonds cible sous-jacent Mérieux Innovation 2. Il est catégorisé Article 8 SFDR et est éligible au report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts (dispositif d'apport-cession) ainsi qu’au régime de faveur sur les plus-values.
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Investir dans le secteur de la santé en Europe : un marché dynamique et porteur
Ce fonds de capital-investissement cible des sociétés à différents stades de maturité afin de diversifier et réduire les risques, et qui développent des plateformes technologiques pour ne pas être dépendant d’un seul produit ou d’une seule application. La stratégie déployée se concentre sur 4 verticales principales avec une forte composante IA et technologique : plateforme diagnostique et thérapeutique, dispositifs médicaux, services à l’industrie pharmaceutique et outils au service des sciences de la vie.
« Le marché européen du M&A dans le secteur de la santé est dynamique, offrant aux investisseurs des opportunités attractives par le biais de sorties stratégiques. Les investissements européens en Innovation dans le secteur de la santé ont montré un rendement net de plus de 20% sur 10 ans, surpassant les indices de référence européens. Soutenu par une famille entrepreneuriale à travers le Groupe Mérieux avec plus d’un siècle d’expérience dans le domaine de la santé et plus de 50 transactions réalisées, Mérieux Equity Partners se concentre sur le secteur de la santé, lui permettant de disposer d’une compréhension approfondie des enjeux et des opportunités du domaine. C’est pourquoi nous avons choisi de nous associer, pour la seconde fois, à Mérieux Equity Partners pour permettre à notre réseau de distribution de proposer à leurs clients de diversifier leurs investissements sur une thématique porteuse et d’avenir.”, se réjouit Estelle Dolla, Présidente et cofondatrice de Private Corner.
« Notre mission est d’accélérer l’accès des patients à des produits et services qui ont un impact transformant sur leur santé. Pour cela, nous accompagnons des sociétés européennes innovantes, à forte composante scientifique ou technologique. Après une première collaboration réussie sur notre fonds buyout Mérieux Participations 4, nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec Private Corner pour offrir à des investisseurs privés l’opportunité d’y participer à partir de 100 000 euros. », indique Valérie Calenda, Associée en charge de l’activité Innovation au sein de Mérieux Equity Partners.
La période de commercialisation du fonds feeder est ouverte jusqu’à fin 2025.
Qu'est-ce qu'un fonds feeder ?
Un fonds nourricier (ou "feeder fund") est un type de fonds d'investissement qui investit la totalité ou une très grande partie de ses actifs dans un autre fonds, appelé fonds maître (ou "master fund"). Le fonds feeder ne fait pas de gestion directe de son portefeuille, mais délègue cette gestion au fonds maître. Ce mécanisme permet de centraliser la gestion d'actifs tout en distribuant le fonds à travers plusieurs structures distinctes, généralement adaptées à des profils d'investisseurs différents.
Fonctionnement des fonds
Le fonds nourricier collecte les capitaux des investisseurs et les investit dans le fonds maître. Il peut avoir une politique d’investissement identique ou très proche de celle du fonds maître, mais sa particularité est qu’il délègue la gestion des actifs.
Le fonds maître quant à lui gère directement les actifs en fonction de la stratégie d'investissement définie, que ce soit dans des actions, des obligations, des matières premières, ou d'autres classes d'actifs.
Avantages des fonds nourriciers
Accès facilité : un fonds feeder permet aux investisseurs d’accéder à des fonds plus grands ou plus complexes, souvent difficiles d'accès directement en raison de montants d'investissement minimum élevés.
Optimisation des coûts : en regroupant plusieurs fonds nourriciers sous un même fonds maître, il est possible de mutualiser certains frais de gestion, ce qui peut réduire les coûts pour les investisseurs.
Diversification : les fonds nourriciers permettent aux investisseurs d'accéder à une diversification plus large en s'exposant à une stratégie d'investissement gérée par un fonds maître plus important, qui dispose de ressources accrues pour une gestion professionnelle.
Simplification de la gestion : pour les gestionnaires d'actifs, cela permet de concentrer les décisions d'investissement dans un seul fonds (le fonds maître) tout en distribuant les parts à travers différents véhicules adaptés à divers marchés ou classes d'investisseurs.
Ce qu’il faut savoir avant d’investir
Bien que la mutualisation puisse réduire certains coûts, les fonds feeder peuvent impliquer des frais de gestion supplémentaires par rapport à un investissement direct dans le fonds maître.
Il est important pour un investisseur de bien comprendre la stratégie d'investissement du fonds maître, puisque la performance du fonds nourricier dépend entièrement de celle du fonds maître.
Ainsi, un fonds nourricier est un moyen efficace pour les investisseurs particuliers d'accéder à des stratégies d'investissement de private equity professionnelles sans avoir à investir directement dans le fonds maître, tout en profitant de la gestion centralisée et potentiellement des économies d'échelle. Cependant, comme pour tout investissement, il est essentiel de bien examiner les frais, les risques et la performance globale avant de s'engager.
A propos de Private Corner
Private Corner est une société agréée en qualité de société de gestion de portefeuille le 05/11/2020 par l’AMF sous le numéro GP-20000038, met à la disposition des spécialistes de la gestion de patrimoine et de fortune une plateforme d’investissement digitale sécurisée et 100% dédiée aux actifs non cotés. Private Corner donne accès à une sélection de fonds d'investissement de premier plan, généralement réservés aux investisseurs institutionnels ou aux grandes familles. L’investissement dans des fonds d’investissement alternatifs (FIA) comporte des
risques notamment de perte en capital et de liquidité.
A propos de Mérieux Equity Partners
Mérieux Equity Partners (« MxEP ») est une sociéte de gestion d'investissement agréée par l'AMF, spécialisée dans le secteur de la santé. Avec plus de 1,5 milliard d'euros d'actifs sous gestion, le portefeuille de MxEP couvre, à travers toute l’Europe, les produits et services de santé les plus prometteurs, qu'ils soient matures ou innovants. Basée à Lyon et à Paris, l'équipe de MxEP est constituée de spécialistes de la santé et de professionnels de l'investissement qui soutiennent des entreprises européennes ayant un fort potentiel de croissance et de transformation, bénéficiant des racines industrielles et de la vision internationale de Mérieux. À travers nos deux stratégies, Buyout (fonds Mérieux Participations) et « Venture » (fonds Mérieux Innovation), MxEP identifie les entreprises de santé les plus innovantes et offre capital, réseau et expertise aux entrepreneurs et équipes de direction pour accélérer leur croissance et améliorer les résultats pour les patients.
Pour plus d'informations, veuillez consulter www.merieux-partners.com
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